Le jeune Orham est poursuivi par une effroyable malédiction. A l'âge de dix ans, il a été chassé de chez lui et envoyé en exil dans des montagnes reculées. Sept années plus tard, le vieux berger auquel il avait été confié meurt, et le jeune homme décide de rentrer dans sa famille. Mais le pays est au bord du chaos. Dans le sud, les Assaréens, ennemis héréditaires du royaume relèvent la tête après des centaines d'années d'esclavage et menacent de passer à l'offensive, conduits par un roi sorcier assoiffé de vengeance.
Sur le chemin du retour, Orham vient en aide à Kira, une jeune saltimbanque attaquée par l'un de ces fanatiques et se lie d'amitié avec elle. Elle lui propose de rejoindre son oncle à Berguam, la capitale du royaume. Orham a-t-il encore sa place auprès des siens ? Peut-il espérer trouver la paix en dépit de la malédiction qui le poursuit ? Kerian l'Illusionniste, l'oncle de Kira, n'est-il vraiment rien d'autre qu'un saltimbanque ? Dans ce cas, pourquoi les espions assaréens s'intéressent-ils de si près à lui et à son compère, le nain Oro ?